Бездетные супруги писатель Андрей и художница Ольга удочеряют восьмилетнюю Ксюшу. Директором детского дома, где воспитывалась девочка, оказывается бывшая подруга Андрея Ирена. Она до сих пор страстно любит Андрея и...

Илья сильно заикается, и это мешает всему - личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой - гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником....