Действие происходит в Германии в 1970-е годы. Агент разведки Штази Ларс получает задание отправиться в Западный Берлин. Молодой обаятельный Ларс должен познакомиться с одинокой Лорен, дамой бальзаковского возраста....

Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове изуродованного женского трупа записку, на которой значится имя и телефонный номер его дочери. Позвонив по нему, он выясняет, что девушка похищена, а если он хочет...