Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в мире, где правит магия. Его приютил мудрец Мерлин и вырастил выдающимся волшебником. Однако Мерлин был отшельником, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире....

Пять лет назад пришельцы вторглись на Землю. Они стремятся сохранить свою вымирающую расу путём захвата планеты и постепенного уничтожения человечества, лишая людей сексуального влечения. Для противодействия захватчикам...